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螎(róng)資資金(jin)已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹(dang)月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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不难看出🍍🍎，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍓🩳💯💖，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👗🍓。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💟🩳。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🌽，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💞💌，6月重要政策约148个🍅💘。具体来看🍓💟，1）总量政策方面🤬🥝🥑，促消费相关政策延续发力😡💓；2）资本市场方面🍌👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘🍑👗，6月18日👙👢👘，在陆家嘴金融论坛上😻🍈😡，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💘🍇🩱🍑，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻；3）产业政策方面🍈🍑，6月围绕新质生产力🍈，数字经济🍊🍍🍎🥿🧄，整治内卷等政策持续发布。

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