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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性(xing)。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩(gai)率(lv)爲76%，纍計降息50箇基點的(de)槩率(lv)爲16.4%。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)(zai)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊(xun)”中査看。）

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1、1、供应：锂资源供应端来看👞👗，截止6月底👿🥭😻🍒💯，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外😡，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🤍👅，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥦🍑，如果考虑回收😠、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🥕🍓🧡👚、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍊🍍🍇🌽、盐湖股份4万吨试生产👙🍑🩱，麻米错盐湖年底投产🍈、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥿、道县湘源Q3计划投产👡👜💖、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👡🍇🤍🍈，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🥭🥾🥦💕，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍄，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🩰🍍👠👝👙，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👄💕。氢氧化锂生产方面来看🥬🤬🧅，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨💗👠，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨😠🍍。

2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量(liang)预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力(li)较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似(shi)于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同(tong)期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设(she)下(xia)，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。