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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌😠，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影響偏短期，軍(jūn)工、大(da)金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月價(jià)(jia)格中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有(you)新高可能。

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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