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“比如我们园区就有一家企业🎒💛，面向IPO上市的律所，在招股章程审批环节中运用AI技术，大幅度提升效率😈👡，有助于缩短整个上市周期。另外，面向代币化、收入分成等新的资产形式，园区内有不少企业专门做把现金流打包为一个金融产品的业务。”严涤宇说🥻。

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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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配置层面👚，短期把握成长方向内部的高低切😠，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🌽、可控核聚变💛👝、军工💋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥿🍓，需重点关注明年二季度👜，可能会是成长风格的一个中期拐点👘👗👅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍈🩰。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥒🥾、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👝🥥、军贸出海提速等。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑(hua)來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑(hua)線時，説(shuo)明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下(xia)，對市場持中性態(tài)度。

2、3🍋🥬🥕、策略观点：从供需增速平衡来看👗🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👜🥑👄🍅，供需增速差为4.06%🥭🥑🥕；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👞😈🎒。在08合约进入交割逻辑前💛👄，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💌👞🥦💔，08估值相对偏低🧅。然而，基于当前相对积极的货量🥝，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠，8月即期运价即便下行👞👗🌽💟🍈，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👿🎒👞😠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥭🥒💔🩱💌，从相对确定性角度🍑👘😡😡🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👘👛🍌，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥭🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😈，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥒。