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2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。