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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊🎒🌽，科技互联网龙头与ROE基本匹配😠👚🥬，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💖😡👘👚🩱，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠🤍👘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍑🍉。首先高分红板块🍒🩱🥬🍉，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👞，按这一比例看估值已经合理。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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6月美联储降息预期有所升温🧡，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积(ji)极(ji)。

2、曾女士在举报中称，在(zai)体制内工作的前公婆(po)家有(you)3套房子，总(zong)面(mian)积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超(chao)过6000平方米，她前夫(fu)名(ming)下的现金理(li)财数百万元(yuan)，他们家(jia)是全屋名贵红木家具，有(you)大量字(zi)画收藏品(pin)，“还大量持有并使用他人(ren)银行卡进行(xing)理财涉嫌洗钱(qian)，其家庭资(zi)产估计在8000万到1亿(yi)元(yuan)之(zhi)间(jian)。”