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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业(ye)门类(lei)最齐全的世界制造(zao)业(ye)第一大国(guo)”，***总(zong)书记抚今追昔(xi)，感慨(kai)地说：“这条路(lu)走对了。”