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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提(ti)振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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行业层面👙👞，展望7月份🌽👢🍊💋🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄💟、消费电子、运营商🍅🩲💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥕🍒，算力租赁订单持续落地👚🥒🍉🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🍈🩱，如汽车👅🍒🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑👝👠🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品👚、农副产品🧄😠🥝🩲🍓、家电🧅👞💟🍍🍋、家具🥬💖🥾🥬、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🥬🧡🥔、电力💗🥑🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🥥🍎，叠加供给刚性或受限💗💕，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度👢，持续优化产品端功能👘🍇🍆🥾。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍊🍑🩱，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🌽🤍🥑🍎，总的来看👢，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、对于下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季(ji)度例会建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根(gen)据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节(jie)奏。