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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能(neng)機構的郃作。

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下半年美国经济增长可(ke)能进(jin)一(yi)步放缓，主要(yao)受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进(jin)一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年(nian)的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩳💛💓😻。

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1💘💘、宏观👗👿🍍👝🧅。海外方面🥔🥬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💋💯，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔🥕👡🥝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥔🍆，一是🍉🥕，加征关税阴影下💟🧅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🧄💖👡👿，进口铜约70万吨🧅👡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👛💗，但若美铜进口量级在百万吨以内🍄💕💟，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💛，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔🧅👛💋；二是🩱，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍒🍅👢🧄🥕，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💋💞🥥🍍👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👞🍓👝🍎；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥬💞，中东局势正日益混乱🩳🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍒💟，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩲🍑🧅，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化😻、军工电子、航运港口、美容护理🩱、计算机设备🥒、通用设备🧅、通信设备🩲、燃气等相对拥挤🥭😻，而食品加工、房地产🥝👿、煤炭、基础建设🥬🧄👜、家用电器🥭、白酒等领域交易占比相对较低🍒。

2、指數(shù)依(yi)然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏增量(liang)資金(jin)與基本麵改善，使得指(zhi)數在(zai)震盪區間，而非市場預期的突破(po)咊(hé)主(zhu)陞。