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3🩲🥥👠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定😠。然而👅🥿🍋，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍉，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💓🍈👄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅🍓🩳💞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱👠🩳，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩳💞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💟🩱🍎🥑，累库压力将贯穿下半年🥦🍆💞，尤以四季度为甚👗💛💯👄。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👙🩲👜，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👛😠。

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具体来看🍎👿🩲，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍅，应以其名义提出具体提案🌽👘😠🩳🩱。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍄，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🥔。此外👙🍓👞，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💗👗💛🥦。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤍🥭🍑👢，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍆。科技领域方面👝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💌🍅。医药领域方面💔🤬🍎，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🧄👄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年(nian)底投资者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国(guo)投资(zi)评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了(le)港股市场回暖。

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