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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍈🥾。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👙😈💓💌🤍。消费品两极分化🥥、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍈🤬。因此综合考虑下🍍🤍👚，可关注三条主线。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🍎，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💕🩲🥾，反而相关产业链的基本面共振更强😡🍋，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥒👠。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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山大地(di)纬：公司(si)控股股东山东山大(da)资本运营有限(xian)公(gong)司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东(dong)高速集(ji)团有(you)限公司，双方(fang)签署了股权划转意向(xiang)性(xing)协议。该事项可能导致公司控股(gu)股东、实际控(kong)制人发生变动。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金💞👿👠💞，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划😡🥕🍓，基本说明全年就按3000亿平滑安排💋🍓💘🍈👙。

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1、90年前👢🥦，遵义会议在这里召开。这次会议🩱👝🍌，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位💟🍅，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位🍄😡😻🍎，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体🧅🍈，开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段”🥦💟。

2、日前，中国(guo)人民银行货币政策(ce)委员会召(zhao)开2025年(nian)第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加强逆周(zhou)期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。