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該(gāi)行預(yù)計(jì)(ji)，2025年上半年盈利增長(zhǎng)9.3%，營(yíng)(ying)收增(zeng)長2.8%，利潤(rùn)率(lv)也將(jiāng)擴(kuò)大。建銀(yín)國(guó)際(jì)將2025財(cái)年盈(ying)利預(yu)測(cè)下調(diào)(diao)4%，主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)白酒(jiu)銷(xiāo)售成長弱于(yu)預期。基于啤酒業(yè)務(wù)(wu)2025財年10倍企業價(jià)值/息稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)銷前利潤倍數(shù)咊(hé)白酒業務2025財年10倍市盈率的不變(biàn)，該(gai)行將(jiang)目標(biāo)價從(cóng)34港元下調(diao)至33.6港元。

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1、维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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