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本月以来🍈🧡😠💯，标普 500 指数上涨 4.4%😻🩳👠，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🍒🍊🧄。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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成份股方面👄💋，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👙，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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▶ 结合工业企业盈利🍑、库存周期、合同负债增速🥒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👞，半导体、光学光电子🥭🥬👅🌽、消费电子😻、运营商💖🥬😡😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍇💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🍋🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅👚，如汽车👄、光伏、自动化设备等🩰🩲；3）消费服务领域🧡🥝🍄🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**😡👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅🍉、家电💋🩳🍆、家具👙🥿🍈💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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因此，市场对下半年(nian)的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触(chu)底反弹，也反(fan)映了市场对此的预(yu)期。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提(ti)高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年(nian)4月對房(fang)地産(chǎn)(chan)政筴的收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊(bian)際收歛，對場外配資等(deng)也(ye)加大了監筦力度。

2、陈健玮：在全球主要市场中👚💗，港股估值仍处于较低水平👢😻💛，并显著低于美国市场👚😠🍋。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👡👡👛，预测股息率达3.2%👿🥾💗，其中🍍，银行、电信🥥😈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩱，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍇👜，定价权逐步转移🍄🥝🤬🥾，未来A/H价差有望收窄🌽😠👞🍎。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。