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美国农业部6月供(gong)需周五零点发布，多(duo)数维持此前预估，亮点有(you)限。市场等待月末(mo)的种植面积报告。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽(sui)然(ran)5月库存199万吨低(di)于(yu)市(shi)场预期的201万吨(dun)，但产量表现好(hao)于预期，持续增(zeng)长处于(yu)同期高温，表明供应压力(li)较大，后市需要更(geng)多(duo)的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨(dun)，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油(you)脂总库存和豆油(you)、棕榈(lv)油库存(cun)偏低，市(shi)场关注印度补库需求。总(zong)的(de)来说，报(bao)告结果(guo)中性偏(pian)空。

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从仓(cang)位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占比例向上调(diao)整，均增长了(le)2个百分点，最新占比(bi)依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百分点至7%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞💌🩰🍎，美联储降息预期影响港股表现💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🩰💞，尤其港股表现更为强势🥝👗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒🎒🧄🩱，核心资产泡沫破灭👜🍍😡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯💞👠🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇，万得全A全年上涨9%😠🧄🥑🥥，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥬，同样涨幅居前🥕，AH溢价指数从130升至149🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛，是21年A、H行情分化的重要原因之一🎒🩰。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💖🥒，若价格水平快速回升🥥🍌👜，A股业绩优势放大👚🍏，有望相对港股走强💔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💓💛，若降息时点持续延后🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💔😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦🎒👞。

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成份股方面💗🧄🩱，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🥔，中航成飞盘中飙涨逾16%🥿🍄🍏，全天成交56.2亿元跃居A股第4😈💌😻💗！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹🤍👡💗、国睿科技跟涨超6%。

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2、营业收入方面👛，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产🩱👛、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元👗🍊、1.01亿元、0.67亿元。