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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往(wang)往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加(jia)大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地(di)产(chan)均面临挑战的背(bei)景(jing)下(xia)，7月(yue)政治局会议对经济(ji)工作的基(ji)调有望更加积极。

2、国(guo)泰海通证券表示(shi)，2025年(nian)中国股(gu)市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力来自(zi)中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。