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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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不过，让市场意外的是🍄🍏🩳，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后👗🍏，荣昌生物A股🤬👜💓🥻、H股均出现大跌🍈💟👚，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🥦🤬💔，H股一度暴跌逾25%。6月27日🩳🥦👄，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%👡，收盘报收61.61元/股👜🩲，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🍆，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%💗🍈，市值313亿港元。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现👝🍎🩲。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底🩱，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头👛🍊👜🩲。5月以来🩱🌽，随着各地气温逐渐升高👜🩰，二次育肥补栏意愿减弱🍋，交易均重季节性下降👜👜。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👠， A股的表现存在5年周期规律🧄。每五年周期的上行周期中🍊🍇，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👚👗💖👛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😻🎒。

2、短期内，股票投资者愈发看涨🥦💓，看跌期权的溢价不断缩水💓😈。但长期来看🍉💘🤍，偏度几乎没有变化🥔，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。