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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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