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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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