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行业配置层面🥥，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍑🥑💌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍👜💖，善用赔率思维，等待胜率催化🩱👜；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👢🥿🍓🍋。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期(qi)歷(lì)史平均(jun)水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉(zhuan)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴(hui)到相對(duì)低(di)迷(mi)的狀態(tài)(tai)。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍌🍍🍆，但是由于接近扭亏阻力位时💓😠🧅，基金赎回压力较大，总的来看💟，在阶段I🩱，基金净流入规模会非常有限。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格(ge)環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。