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具体来看，科技领域🥔，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率(lv)仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上(shang)風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提(ti)前進(jìn)場(chǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《關(guān)(guan)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通(tong)知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排(pai)曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意(yi)見。

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1、6月液晶电视面板价格月(yue)环比下行，液晶显示(shi)器价格多(duo)数(shu)持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板(ban)、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方(fang)面(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💓🎒。那么今年以来的结构性行情到底有多强👜🥿👝😻？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥭🤍💖🩱🤬？