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尽(jin)管连(lian)日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客(ke)流如潮水般(ban)从四面八方(fang)涌来，在石(shi)门一路两侧驻留(liu)拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四(si)周道路摩(mo)肩接踵。

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综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“我们增设了照护部，负责管(guan)理护理员和免陪照护工作。”晏殊介绍，医院自主编写照护(hu)教材开展培训，现(xian)有500多名护理员。今年56岁的张选荣从事(shi)护理员(yuan)工(gong)作刚满一年，上岗(gang)前先参(can)加了医院组织的专业培训，既有理论知识，也有实操培训。

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4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本(ben)福岛核污染水排海的长期国际监测和中(zhong)方(fang)独立取样监测且(qie)结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食(shi)品安全法律法规(gui)和世界贸易组织《实施卫生与植物卫(wei)生措施协(xie)定》有关原则，为维护消费者合法权益，中(zhong)方决定有条件恢复(fu)日本部(bu)分地区水产品进口。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动(dong)金价持续上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有(you)望(wang)持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。