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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪(lun)行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些(xie)行業的平均超(chao)額收益達(dá)到7.8%，計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)(bie)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)加速且(qie)資金存量愽(bó)弈，平均超(chao)額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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一是核心CPI涨幅扩(kuo)大。由于食品和能源价格(ge)受短期因素影响大，扣(kou)除食(shi)品(pin)和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个(ge)百分点，这反映出国内需求扩大(da)对价格的拉动作用在逐步增(zeng)强。

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二是运行平稳。经济运行平稳与(yu)否，要看生产需求指(zhi)标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产(chan)需求指标来看(kan)，5月份，规模(mo)以上工业增加值、服务(wu)业生(sheng)产指数、社(she)会消费品零售总额等(deng)指标增速基本上保持总体稳定，显示出(chu)生产需求总体稳定。从就业情况(kuang)来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个(ge)百分点。从物价情况(kuang)看(kan)，受到国际输入性(xing)因素和部分(fen)食品(pin)价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月(yue)持(chi)平；从扣除食品和能(neng)源的核心CPI来看，涨幅比上(shang)月有所(suo)扩大，显示出市场供求关系(xi)基本稳定。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存(cun)在(zai)进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑(ji)，当前缺乏(fa)能催化行情展开(kai)的新叙(xu)事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观(guan)的体(ti)现是融资余(yu)额未随指数修复至关税(shui)冲击前的(de)水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助🍏🤬🍇💘，这次行动不可能发生🍍🥑👠。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说💌👞，“从我们的角度来看👗🥝🍋🧄，美国是同谋，必须承担责任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍇💕，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🧅、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👄。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍎，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍉，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👝。从披露中报业绩预告来看🍒🩲👢，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👘；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🎒🍌、创业板指数在收益率上表现较好。