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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题(ti)，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中光學(xué)3月3日在(zai)互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示(shi)，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)(dao)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司(si)玻瓈(lí)晶圓(yuán)産(chan)品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯(xian)示玻瓈晶圓再裁剪(jian)切割(ge)后可製成AR光波導(dao)，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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综合盈利🥔🩳🥔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅🩳👛🍑👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞👗、医药生物（化学制药）、国防军工💟💯、有色金属（工业金属🥝🩳、贵金属、小金属）、计算机等😡。

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對(duì)比過(guò)(guo)去2年(nian)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)(shi)要(yao)更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、3．价格方面🥬，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来👠，另外🌽💗💖💘🩲，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🍓🧄🥬🍒，全球橡胶供需缺口收窄👢🥭，天然橡胶价格重心下移👜🍎，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🥔💯。

2、展望7月增(zeng)量资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)、行业(ye)类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望(wang)继续活跃。