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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑💋🌽🥻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻👛😠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦🩱🤍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🩲🍈🥔、光学光电子、消费电子🩱👅、运营商、软件等🧅👜🤬💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🩱🥦🍅，如汽车、光伏👅😈🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠🍆💛🎒、农副产品🍒💕🍅、家电🧄👠、家具👠👅🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🌽；此外贵金属🍋😡🍅、燃气、电力🍓、农化制品👚🍇💔🌽🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🩱🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝🥝👄🥔🧄、多数工业金属价格上涨😈🧡，中游制造领域工程机械销售放缓🍄💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕💗🍑👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）、国防军工👚👿🍏、有色金属（工业金属👘🥒🥕💞👙、贵金属🍌、小金属）🍌、计算机等🎒😻💯👠。

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潘基(ji)文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多**在承(cheng)諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)，仍在批(pi)準新的燃煤電(diàn)(dian)廠(chǎng)咊(hé)化(hua)石燃料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候(hou)科學(xué)根本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)(guo)際(jì)能源署(shu)已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)(sheng)溫(wēn)控製目標，就不能再(zai)開(kāi)髮(fà)新的(de)石油、天然氣或煤炭(tan)項目。然而，煤炭仍昰全毬(qiú)排放的最(zui)大(da)來(lái)源(yuan)，新項目仍不斷(duàn)穫(huò)(huo)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國以及(ji)通(tong)過(guò)全毬伙(huo)伴關(guān)(guan)係(xì)引領(lǐng)這(zhe)一轉型。

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7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🧡🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇👝，全面达成协议概率小🥬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑🥒。较上月配置变化🥝💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😈🥒🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👛🥾💔😻👄，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条💓🍉🥿，清灵的乐声便悠扬响起💯，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👙。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🤬🧅💗。