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目前(qian)主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲自願(yuàn)披露(lu)，也不(bu)做期限要求(qiu)。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中報業(ye)績預告，可以幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)(duan)整體(tǐ)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍉，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍑👢🎒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍈🍌💓。中期来看，成长股将迎来主线行情😠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👠🥦🍆。此外🍋👠👡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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