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3、关于巴西乙醇汽(qi)油掺(can)混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考(kao)虑汽油需求增速问题，那么乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的(de)量约为130万吨(dun)-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉(yu)米，那么对应的糖的量大约(yue)为(wei) 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内(nei)并不显著(zhu)，丰产周期下甘蔗(zhe)产量增加(jia)完全可以满足 乙醇增量需求，未(wei)来(lai)掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚性。

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2、田希蒙：预(yu)计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍具修复空间。