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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进(jin)展，贝森特表态，美国(guo)可以(yi)延长部分谈(tan)判对手的关税暂停期，利好(hao)美(mei)股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前(qian)四天维(wei)持涨幅。周五(wu)以色(se)列伊朗冲突影(ying)响市场风(feng)偏(pian)，市场趋于避险，黄金大(da)涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价格大涨，带动美(mei)股(gu)石油板块大涨(zhang)。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略🍋💯🥬，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多🧄💕，受关税的直接影响相对可控🩳🤍🍇😈。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小💝，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🌽🥦，COGS的2-3%🥾👙，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🍍🥻👗，且涨价将采取针对性的方式🍇，非普涨👜👚💞，也不作为额外利润来源🥦💝。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会(hui)面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🧅。

2、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)(ji)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)(tan)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最大氣(qì)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的天然氣加工(gong)設(shè)施，竝(bìng)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次(ci)襲擊(ji)集中于(yu)伊朗國(guó)內(nèi)能源(yuan)係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格(ge)已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)日(ri)漲(zhǎng)(zhang)幅，交易商咊(hé)分析師(shī)正爲(wei)更大動盪(dàng)做準備(bèi)(bei)。