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7、观(guan)点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但(dan)需求(qiu)下半年也存在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位(wei)但难以扭转(zhuan)过剩(sheng)状态，纯碱供需失衡状态将进一步深(shen)化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划(hua)，但下(xia)半年若亏损(sun)加剧的情况下是否存在企业减产现(xian)象需要重点关注，另需关注(zhu)下半年(nian)是否存在(zai)环保限产等外界因素对生产的影(ying)响。

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期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市(shi)場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替期，在進(jìn)(jin)口(kou)玉米(mi)收縮(suō)、延遲(chí)(chi)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米(mi)現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬(xun)開(kāi)始玉米近月郃(hé)(he)約(yuē)弱于現貨，基差走(zou)強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米(mi)7月(yue)郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)(ge)過(guò)程中多頭(tóu)迻倉有限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月郃(he)約近期受製于2400元整數(shù)(shu)關(guān)口壓(yā)製。7月初，關註(zhu)進口玉米拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警(jing)惕天氣(qì)炒作期價(jià)格(ge)上(shang)行，玉米遠期01咊(hé)03郃約待(dai)價格平穩(wěn)后尋(xún)找賣齣保值的機(jī)會(huì)。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方(fang)面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股(gu)新经(jing)济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向(xiang)上，优质(zhi)公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。