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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和(he)中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需(xu)压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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