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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛👜👠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥭。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍓🥥，对冲1820亿元到期量后🩰，净投放1180亿元🍋👚🍌，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👗，主动呵护流动性的意愿较强👜👡🍑，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍓🍊💕。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👛🥬。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👜。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👞🥦👘，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)(fei)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率(lv)下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以(yi)及(ji)具(ju)有投資機(jī)會(huì)(hui)，而(er)不具備(bèi)長(zhang)期邏(luo)輯的公司(si)則(zé)鮮(xiān)有機會。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥭🍌🥝🍋。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍆👚，预期年内不降息的官员人数增加了3人💗🍊🥬，人数增加至7人🍍🍍💛🍋；预测年内降息2次的为8人🧄👛，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动👠💞，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🧡🤍👗💖，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🥥💕💔。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

2、一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)(li)史新高。