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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👗。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥒，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧡🍒🧄；第二轮超跌反弹中💋👡👜🥥🩱，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🤍👠，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽😡🍈。

2、2👙、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👅，多年来港股持续低于A股💯🥬，截至6/13🥭👿🧅，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🩲，沪深300 12.7倍🥕😈👅，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💖👿，高于恒生科技的20倍💞🍄👿🍌。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍓😻🥔🥿，处近10年12%分位👡🎒，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩳🥿😠、17%分位🥕，同期万得全A 17倍🧄🧡💌👛、24%分位🍉。结构上看👡💛，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍈😡🍎🍋🍑、军工（107%）🍒🍉、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍑🥝🍊👄、家电（9%）、银行（12%）🍇🧅🧄、有色金属（18%）🥦🍉、医药（23%）溢价较低。