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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程度上催(cui)化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高(gao)的(de)领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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