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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅👞💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎🥒👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕😈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱🍑👠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标👘🥥💕。卡尼刚刚宣布🩲👛，**计划在数月内实现这一目标🩲🧅👄，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶(ji)与旧金山之间现代(dai)高铁的愿(yuan)景从未(wei)有过、也永(yong)远不会有足够资金。目前在建的是加州中(zhong)央山谷的一段线路，尽(jin)管与系(xi)统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济(ji)价值。整个项目已沦为 “僵尸工(gong)程”—— 加州政坛有(you)影响力的人物既无(wu)法(fa)拯救它，也(ye)无法(fa)终(zhong)止它。而一个不受待见的 “局(ju)外人” 正式终结(jie)它，既能让加州民(min)主党(dang)人(ren)借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的(de)现实。

2、何杰称，据悉深圳相关(guan)部门正在制定相关(guan)上市规则，有(you)望试点红筹股二次上市（即(ji)H+A），将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效的上市(shi)渠道。