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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧💌💓💘。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💕💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥒💟👞👛，整体降息预期变化不大😈🧡。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放(fang)前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理(li)且持(chi)久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的(de)水平。”

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政(zheng)策的实施，制造业(ye)供需两端都在逐步(bu)改善，新订单(dan)指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进(jin)一步增(zeng)强。

2、战略上🍇🍇🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💓💕💔🧡、政策基调积极、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧅🍋🥾。但战术层面👿💝😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡👡，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🍍🍏🥑💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💝💟💟，更重要的是2014年二季度👄😡，房地产政策明显转向积极👗，全国各地放开限购🩰😈🥝🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕🍅，二季度开始盈利快速上行🥝🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗🩰。