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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿🥦，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🥒👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏🍏🍄🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍇🍄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💓💓🍈💝。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🌽🍍。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💋🍄，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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