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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发(fa)挥金融(rong)服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金(jin)、保险(xian)公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作(zuo)用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出(chu)台(tai)金融政策措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘活力(li)度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高(gao)水平双向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能力。

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2、记者注意到，在相关实名举报视频发布后🍍🍈💋，同年7月19日，针对曾女士的实名举报💯，南充市发改委发布情况通报称💞，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💌👞，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💘💌🍈💓，我们高度重视👞，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”