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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲，万得全A全年上涨9%🩰🥭👄，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥝、化工💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍍💛💖，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟👚🍈，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🩲🍄，是21年A🍄😈🍅🎒👢、H行情分化的重要原因之一。当前来看🌽🍎🍎，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍇🥔👢。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥭💋🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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受(shou)外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好(hao)降低，A股科技题材悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四(si)方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和平、恒(heng)银股份等跌(die)超6%。

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当(dang)前(qian)，全(quan)球(qiu)旅游(you)业仍面临保护主义、地缘(yuan)冲突等不确(que)定因素的影响，但中国与中(zhong)亚的旅(lv)游合作却在加速“双向奔赴”。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦相继(ji)互免签证(zheng)。直航航班扩容，开通了北京、西安、成都、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航(hang)班。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国(guo)与中亚通航点最多的城市。中国与中亚(ya)相互(hu)间(jian)的“诗与(yu)远方(fang)”越来越(yue)触手可(ke)及，既是对发展机遇的共同把(ba)握，也成为共建“一带一路”倡议下民心相通(tong)的(de)生动注脚。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届(jie)论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”，此前媒(mei)体报道称论坛期间(jian)，中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策。

2、据韩国产业通商资源部透露👠🍄🍑👅，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长💓👙，将负责制定一揽子协议👿💝，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税🩲🥥🥝🤬。