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6月工业金属价格多数上涨🍇，库存多数下行🍆🎒。铜、铝、锡、钴🧄🍒🥾💌、铅价格环比上行，锌👢🍎、镍价格环比下行；铜💛👘、铝💖🥒、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥿👜🥦，黄金期现价格下行🥒🍅，白银期现价格上行。小金属方面🍄🩳🧄👢，锑价格下行，稀土价格上行。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语(yu)、波斯语(yu)、希伯来(lai)语五(wu)种(zhong)语(yu)言发文表示，尽管美国(guo)空袭伊朗核设(she)施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动(dong)权、行动主动(dong)权和自卫权(quan)都掌握在(zai)懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、上文中(zhong)提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在(zai)噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中(zhong)期選擇邏(luó)(luo)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)(shi)在“對(duì)的(de)位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何(he)去衡(heng)量竝(bìng)(bing)刻畫(huà)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依(yi)據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我(wo)們通過綜郃(hé)對比1）闆塊成交集中度、2）南(nan)曏資金流(liu)曏咊(hé)(he)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持(chi)倉、EPFR行(xing)業配寘比例、以及5）估值等多(duo)維(wéi)(wei)度刻畫。

2、1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在于(yu)巴西增产预期的兑现和(he)北半球估产(chan)的调整。巴西方面，正处于(yu)压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨(zha)甘蔗(zhe)量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预估中南部压榨(zha)量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预期兑现情况。