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相比2014年底和2019年初💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗💗👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘🎒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿🍒。近期💘，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍋💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄🥕💔💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍👡。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公(gong)司具備(bèi)AR産(chǎn)品中(zhong)覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)(shu)。藍(lán)(lan)特光(guang)學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波(bo)導(dao)，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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2024年🍎，公司营业收入为5.09亿元👗，同比增长64.21%🍄🥭；归母净利润为9671.51万元💖😡💗，同比增长150.15%。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股(gu)時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證1000指數波動率處于近半年中等分(fen)位(wei)點(dian)，Alpha環境一(yi)般。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、昂利康2024年(nian)年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比(bi)下(xia)降5.41%；归属于(yu)母公司(si)所有者的(de)净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降(jiang)42.03%。(朱(zhu)帆)