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短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市(shi)场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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