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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去💓🥝🍅💋。”特朗普周日说🥕🍅👿🥕，他指的是一项计划👝🥻，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税👅💋。“我可以给日本发一封信🥦💛。‘亲爱的日本先生💕，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度(du)较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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1、供需平(ping)衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上(shang)進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈(yi)的過程(cheng)。預期政(zheng)筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳(nie)價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

2、4、观点(dian)：三季(ji)度矿(kuang)价继(ji)续回调，氧化(hua)铝利(li)润(run)空间引导供给过(guo)剩格(ge)局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临(lin)后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有(you)修复出高(gao)点位(wei)置的(de)机(ji)会。三季度(du)电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬，七(qi)至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期(qi)，或有进一步(bu)冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。