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2、需求(qiu)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工(gong)降至低位(wei)，基(ji)本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)(cheng)相對(duì)(dui)有限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍(reng)處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降(jiang)。下(xia)半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)(chu)口方麵，一季度前半(ban)段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分(fen)搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量(liang)。二季(ji)度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣(chu)口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較(jiao)去年仍有較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下(xia)半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动(dong)率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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🏮 后续如何演绎💕🍊👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗🍑👠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🎒👢🍑🧅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩲👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🍏💛👡🥿。

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1、周五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻(ji)身全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

2、（2）供应端(duan)，锌矿供应(ying)宽松进行中，市场关注的主要(yao)增产(chan)矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌(xin)锭月均产量超过 56 万吨，处历史(shi)同期高位。