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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍈🩰、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥝🎒🥾💗，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥🥿🥾。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧄👢，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👜🥻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥿😈，按这一比例看估值已经合理。

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2、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来看🍏💛💗，青岛海湾🧄💞😠💝🎒、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年👄🥕😈🥝，高供应状态将延续😈🥑💔🧄。