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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日(ri)開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在(zai)综(zong)合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💯💓。交易情绪方面💗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💌👘🥭，下同）💗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💖🩰🩳👡👢，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩱。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🩲🍒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🥦💌，总需求增速结束三年低迷和下行🍍👗🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代😈，A股自由现金流收益率不断提升👝👝💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜💝，不仅会对市场走势产生显著影响😻🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑👙😈，是重要的选股方向