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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在汇率政策表述上👙🍈🧄，二季度例会不再强调“三个坚决”🍈😻，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👚🍒💟💗👠，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👙，累计投入约5777万元，最终持股53%👚👿🍅👗。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍎👚👢。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍇👿🩲，科学评估这种新疗法的有效性👠👞💛💯、安全性等问题。