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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄🥒😈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥿🍊👚🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥭🥒，万得全A -5.2%👘💛💘👢💯，AH溢价指数从129升至151🍇👝。（2）24年美国通胀持续高位👅👅🥬🧡💯，美联储不断推迟降息时间🧅🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈💗🍍💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💕👘，24年5-8月恒生指数跌-15%🍄🍒💕🍋💖，万得全A -10%💓，AH溢价指数从133升至151🌽💝🍄💟🥒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑🧡🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅💖👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥦🍎💕👢，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒👢💓😡。

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伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍🧅。与此同时💟，目前石油产品出口量为35万桶/日🥕，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日🩱🩱👙。

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《每日经济新闻》记者注意到👅🥕👿🥒，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%🌽🍈🍓，常山药业涨幅141.32%💕，华纳药厂涨幅68.13%💋🥬🥒，一品红涨幅43.89%🥬🍄。

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此外，大消费🤍🥥💘、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调🧅🥦，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👞😈🥔，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👅🩱，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍓，吃喝板块近期持续回调😻🥔😠，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、从消息面上看，“2025陆(lu)家(jia)嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称论(lun)坛期(qi)间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、还有一点需要特别提一(yi)下，就是去年央行新创设的结(jie)构(gou)性货币政策(ce)工具——互换便利(li)（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合(he)条件的证(zheng)券、基金、保险公司(si)以低流动性资产（如债(zhai)券、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从(cong)央行换入高流动性资产（国债、央行票据），并通过质押融资获取低成本资(zi)金，定向投入(ru)股票市场）。机构资金(jin)通过互换便(bian)利获取(qu)的融资成(cheng)本仅(jin)为(wei)2%-2.25%，而(er)高股息(xi)红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的(de)套息空间，这直接(jie)激励险资加仓红利股以覆盖资(zi)金成本并增厚收益。