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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关(guan)注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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