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展望7月💕🥑，市场可能会呈现指数突破上行🥾💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈👝🍎🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒😈🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍎🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥝🍇💓。风格方面💔🧄🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🤍💌。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿🩰，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😠🍍💖👿👚，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥾🍄🥥🎒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👠🍍，港股于4月7日跳空低开💝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍊🍉💋💌🤍，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👅👛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👙👅🩲🥝。

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