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消息上(shang)，申(shen)万宏源认为，随着全球地缘(yuan)政治变化(hua)加剧，全(quan)球军(jun)贸需求不断扩大，叠加(jia)“9.3阅兵”引发市(shi)场关注，不但(dan)是情绪催化，更(geng)可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸(mao)新格局，军工有望实现基本面和行业估值双(shuang)击，建议(yi)持续加大(da)军工关注(zhu)度。中信证券最新指出(chu)，中(zhong)报季还是以结构性机(ji)会为主，预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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今日（6月(yue)30日）A股市(shi)场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局(ju)国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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🏮 本周市场表现强势🧅🍅，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💗。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥕👚🍅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥬，险资资金入市进程也可能有所提速🍋🥝👜🥿；但ETF、外资未有明显增量。

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1、本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比(bi)于近半年(nian)的(de)-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境(jing)變差。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💋🍉😡、电商平台大促🍌💞、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍈🍋👗👜💔、家电、家具💞🌽👜、金银珠宝等零售延续较高景气😠🥕🍈，相关领域盈利有望持续改善。