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据财联社VIP盘中(zhong)宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学(xue)与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学(xue)、蓝特光学、腾景科技、清越科技(ji)、国星光电和华灿(can)光(guang)电，具体(ti)情况详见下图：

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💛👚👗。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🍄🧄💘、中证500🍓👛🩱、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍓🥾，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👠，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😡👿，Alpha环境一般。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火💋💋💯，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点💕，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑👡🍋🧅，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈🩲🍅🍆。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨(yu)表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的(de)最高水平，继4月份美国总统(tong)特朗(lang)普宣布大(da)幅提高(gao)进(jin)口关税后的暴跌之后(hou)，该指数(shu)在5月(yue)份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿🍇🍇🌽、上市公司盈利偏弱💔💝🧡🍄、政策基调积极💌、各类主题机会活跃👙🍅🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾👝🥕🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝🍑👝。与此同时，更重要的是2014年二季度😡🥥，房地产政策明显转向积极🌽👗🩲🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧡🍅👅，是盈利很强的牛市🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。